「パートナー向けの提案書、目次で止まります」。提案書の目次、出す前に決めることがあります。代理店やパートナーへ商材をすすめる担当者から、よく聞かれる相談です。
実は、危ないのは文章の上手さではありません。決まっていない条件が、章の見出しの時点で決まった話のように並んでしまうことです。たとえば、支援の中身が未確定なのに、章の名前だけが先に固まると、あとで中身とのずれが生まれます。
また、提案書は、相手の手元に残ります。一度渡した資料は、あとから直しにくくなります。さらに、代理店向けの資料では、相手が自社の判断材料にするため、章の並びそのものが読み方を決めます。
この記事では、提案書の目次と各章の下書きをMuseで作る手順を整理します。さらに、材料にする資料の選び方と、人が確かめる場所も書きます。なお、提案書を出すのは本部側で、読むのは代理店やパートナーの担当者です。
野村證券のリテール営業で全国約7,000名中1位を4度。いまは代理店開拓で中小企業の販路をつくる会社「コミッターズ」を経営しています。川口です。
提案書の目次、先に結論です
- Museは、MetaのパーソナルAIエージェントです。日本では、2026年10月23日から使えます。
- また、目次と各章の下書きは、任せやすい仕事です。
- 一方、条件と実績の正しさは、原文で人が確かめます。
- さらに、渡す前の最後の読みは、人が持ちます。
つまり、下書きは、提案書の完成品ではありません。公式の資料へ戻るための、たたき台です。
なお、筆者は、下書きを先に見せてもらい、筆者が承認してから使います。推測だけの文は、採用しません。提案資料でも、同じ姿勢が効きます。
さらに、提案書の目次は、読み手が決まると作りやすくなります。読み手は、扱うかどうかを考える代理店の担当者です。読み手が決まると、先に置く章も決まります。
また、目次の役目は、判断の順番を作ることです。章の並びそのものが、約束の代わりにはなりません。一方、速く出来ても、条件が原文とずれていれば意味がありません。速さと、正しさは別の話です。
提案書の目次は、どう作りますか？
まず、手順は4つです。材料を決めて、章立てを受けて、原文と照らして、渡す前に読みます。
材料を決める
章立てを受ける
原文と照らす
渡す前に読む
- 1まず、材料にする公式の資料を決めます。商材の案内と、決まっている条件の資料です。
- 2次に、目次は、相手が判断する順番で受けます。
- 3また、各章の下書きは、要点だけを受けます。
- 4最後に、渡す前に、条件と実績を原文と読み比べます。
たとえば、従業員が数人の会社（仮の例です）を考えます。建設まわりの商材を扱うパートナーを探す本部です。目次を先に受けて、章の順番だけを直します。この形なら、提案書を作る前に、伝える中身を確かめられます。
なお、下書きは、章ごとの要点だけにします。文全体を一気に作らせません。つまり、直す場所が少ない段階で、人が見ます。さらに、直しは、その場で終えます。次の商材に持ち越すと、資料を探し直します。
また、下書きの段階では、渡す形にしません。章の並びと、要点の過不足だけを見ます。なお、要点が多すぎるときは、相手の判断に要る話に絞ります。
材料のそろえ方と章の並べ方
営業代行か代理店か自社営業かの判断基準を扱った記事でも紹介しましたが、提案も、相手が比べる軸を先に示すことが大切です。
まず、材料は、公式の資料と決まった条件の2つに絞ります。資料は、商材の案内と、契約で決まっている条件です。メモは、困りごとと、進め方と、確かめ先の順で残します。
次に、章は、相手の判断の順に並べます。商材の中身、進め方、条件、支援、進め方の相談先のように、読む順番がそのまま考える順番になる形です。一方、細かな連絡先は、目次には入れません。
別のサイトの代理店ってなんぼのもん?のコラム「販売代理店・取次店・紹介・フランチャイズの違い」では、代理店について「買い手と契約するのが誰なのか」で立場が変わると書かれています。
出典：代理店ってなんぼのもん?「販売代理店・取次店・紹介・フランチャイズの違い」
また、材料にした資料は、名前を記録に残します。どの資料の、どの場所かです。つまり、記録が付いた下書きは、あとで別の人も確かめられます。さらに、条件が変わったら、目次も直します。古い条件の章が残ると、相手が迷います。
条件と実績の確かめ方
まず、確かめるのは、条件の書き方です。提案書の目次に載せる条件は、原文の言い方にそろえます。契約で決まった条件ほど、言い方を勝手に変えません。
次に、実績は、資料と並べて見ます。件数や名前など、資料にない話は書きません。そのため、根拠を確かめられない話は、目次からも外します。なお、商材の名前や支援の書き方も、資料のままにします。
また、約束に見える章名も、人が直します。読み手が、そのまま約束として受け取る言い方は避けます。さらに、商材ごとに違う話は、一般の話として書きます。特定の商材の条件を、全体の条件にはしません。
たとえば、出来た目次には、直した場所に印を付けます。印の意味は、チームで決めておきます。
なお、筆者は、秘密情報をチャットに貼らない前提で運用しています。下書きは先に見せてもらい、筆者が承認してから使います。
提案書の目次で、守る線引きです
まず、線引きは、任せる場所と、人が持つ場所の分け方です。章立ての組み立ては、任せられます。一方、載せる条件と実績の選び方は、人が持ちます。
個人情報保護委員会は、生成AIサービスへの注意喚起を出しています。その中では、利用目的に必要な範囲かを確認するよう求めています。
そのため、取引先の担当者の名前や連絡先も、下書きの材料には入れません。一方、公開済みの自社の情報は入れられます。
また、提案書の目次は、商材ごとに作り分けます。条件の違いを、同じ目次に混ぜると、相手が迷います。条件の違いは、章を分けて書きます。
さらに、出来た文は、渡す前に読み直します。読み直しでは、条件の有無を先に見ます。なお、読み直しの記録は、短く残します。どの資料で確かめたかを書きます。
よくある質問
まず、「目次は、そのまま使えますか」と聞かれます。答えは、そのままでは使いません、です。公式の資料と並べて確かめてから使います。特に、条件と支援の章は先に見ます。なお、文が穏やかでも、決まっていない条件が章に入っていれば渡せません。たとえば、表紙だけを見て終える形は避けます。
次に、「実績の話は、書けますか」と聞かれます。答えは、資料で確かめたものだけです。資料にない話は、書きません。なお、支援の話も、同じ扱いです。さらに、書いた話の根拠は、記録に残します。あとで確かめ直せます。
最後に、「各章の下書きは、どこまで任せられますか」と聞かれます。答えは、要点の組み立てまでです。載せる条件と実績は、人が決めます。なお、提案書も、渡す前に人が読みます。また、直した場所には、印を残します。次の商材の下書きが、短くなります。そのため、最後の印は、人が押します。
提案書の目次、今日からできる最初の一歩
まず、材料にする公式の資料を決めてください。次に、下書きを頼むときは、章の順番と各章の要点だけを受けます。
さらに、出来た目次は、条件の有無から先に確かめます。提案書の目次は、派手さより、相手の判断の順番が伝わるかで価値が決まります。
なお、確かめた記録は、次の商材でも使えます。手順が決まると、毎回の確認は短くなります。
さらに、この手順は、建設以外の商材でも同じです。商材が変わっても、資料で見る順番は変わりません。
また、最初の提案書は、手順を決める場です。型が決まれば、次の商材から速くなります。提案書の目次は、材料と順番の積み重ねで進みます。
Museについて気になることは、遠慮なく聞いてください。
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運営元：コミッターズ
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参考（外部サイト）：about.fb.com、個人情報保護委員会
※一般的な解説です。個別のケースは顧問税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家にご相談ください。